本周 ,A股继续强势上攻,创业板指大涨8.58%,创年内最大周涨幅 ,上证指数则连创3年半新高,频频冲击3700点,深证成指 、北证50、科创50等也均创出阶段性新高。
市场成交连续3日站在2万亿元以上 ,并创出年内新高,周成交突破10万亿元,为去年11月以来最高 。
融资客本周大幅融资净买入457亿元 ,创年内最大周净买入,融资余额突破2万亿元,创2015年6月以来10年新高。
电子最受融资客青睐,全周获得融资净买入逾133亿元 ,机械设备获得逾40亿元净买入,医药生物、计算机 、通信等也获得超30亿元净买入。仅煤炭、纺织服饰两行业被融资客小幅净卖出 。
数据统计,电子、计算机本周均获得超600亿元主力资金净流入 ,电力设备 、非银金融获得超300亿元净流入,机械设备、通信、有色金属也获得超200亿元净流入,汽车 、医药生物、基础化工则获得超百亿元净流入。银行遭主力资金净流出逾79亿元 ,国防军工净流出逾25亿元,公用事业、煤炭均净流出超10亿元。
展望后市,渤海证券认为 ,由于业绩密集披露期的临近,中报业绩因素或对行情发展产生一定扰动,不过市场行情依然延续流动性增量驱动特征 。国内流动性仍呈现相对温和的自我强化特征 ,并且政策端对“巩固资本市场回稳向好势头”的强调,也有利于流动性增量过程的延续。在市场不出现加速赶顶或其他明显流动性拐点信号前,行情中期或维持温和上涨趋势,这也将有利于流动性正向循环的形成。
市场热点方面 ,玻璃玻纤板块指数本周飙升16.38%,创年内最大周涨幅 。下游PCB(印制电路板)概念板块指数也大涨6.85%,连续9周上扬。
胜宏科技年内飙涨逾452% ,宏和科技年内大涨293%,菲利华、中材科技 、南亚新材等年内也涨超100%。
随着AI芯片爆发式增长,作为PCB核心基础材料的电子级玻璃纤维布需求激增 ,近来有供不应求的趋势。日前,日本三菱瓦斯化学(MGC)宣布,高端BT材料交期延长至16周—20周 ,较正常周期翻倍 。与此同时,日东纺、住友等玻纤大厂于8月起全面涨价,缺货潮正向下游封装环节传导。
相关玻纤品种的价格也是节节攀升 ,据百川盈孚数据,截至二季末,无碱玻纤价格均价为4373元/吨,同比上涨227元/吨 ,电子纱价格为9100元/吨,同比上涨757元/吨。
光大证券表示,随着行业格局优化 ,后续新产能投放节奏将更为谨慎,供给增速或将放缓;同时风电、新能源汽车等新兴领域对玻纤需求增长确定性较高,消费电子行业若政策延续且市场持续复苏 ,也将为玻纤需求提供有力支撑,整体来看,玻纤价格有望在供需改善下维持震荡上行态势 。
受益行情的活跃 ,成交量连创阶段性新高,券商股本周连续5日上扬,合计大涨7.78% ,同样创年内最大周涨幅。长城证券连续3日涨停,创3年半新高,国盛金控也一度连续2日涨停,股价创历史新高(复权) ,广发证券 、中银证券、华西证券等也纷纷创出多年新高。
消息面上,央行本周公布7月金融统计数据报告,7月非银存款增加2.14万亿元 ,同比多增1.39万亿元;,与之相对应,7月居民存款净减少1.1万亿元 ,同比多减近0.8万亿元 。
华泰证券表示,随着市场风险偏好上行,券商板块净资产收益率将进入上行期。且本轮券商业绩或具备更强稳定性、持续性 ,关注市场+预期+业绩正循环下的券商持续修复行情。
(文章来源:证券时报网)
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